齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。 之后，豪森更是将齐什包装成为了日耳曼的民族英雄齐格弗里德，这让齐什从默默无闻的小演员一跃成为了德国人心目中的巨星。随着齐什名气的逐渐增大，他的犹太人的出身更加不可被暴露，与此同时，谄媚逢迎的生活让他倍感厌倦。！