齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。 之后，豪森更是将齐什包装成为了日耳曼的民族英雄齐格弗里德，这让齐什从默默无闻的小演员一跃成为了德国人心目中的巨星。随着齐什名气的逐渐增大，他的犹太人的出身更加不可被暴露，与此同时，谄媚逢迎的生活让他倍感厌倦。！