电影吐蕃國師嶋摩智往天龍寺討六 脈神劍秘笈, 寺僧暗將 秘笈交予段譽, 譽緊記後毀之. 嶋索 秘笈不遂, 傷 眾僧後抓段譽往向慕容復交代, 途中段譽逃脫. 丐幫幫主喬 查出乃契丹人後裔而遭排斥, 路上結識段譽, 峰被武林人 仕追殺幸得虛竹 所救, 三人結 成兄弟. 慕容復利用表妹王語 嫣哄段譽說出武功心法, 嫣不值其所為, 帶譽離去 . 其後慕容復因復國無望, 終變神智失常. 喬峰不惜 以武力阻止遼國君主耶律洪基侵宋 , 使他許下永不侵略 繼承諾. 中原武林知 錯怪峰, 峰見漢 胡不兩立, 以死證 其丹心, 譽與虛竹欲阻 止也來不及.. ....！