抗联战士庞天德（朱亚文 饰 ）所在部队被日本关 东军疯狂围剿，不得 已暂时撤入苏联境內。苏 联方面安排娜塔莎（伊莉莎  饰）负责中国军人的谍报 培训工作，她十分欣赏聪明俊 朗的天德，两人萌生 深深爱意。训练结 束后，俩人被派 遣到境内与地下党接头 。他们成功烧毁了日军 码头，处决了苏军败类罗斯托夫 （安德烈拉泽夫 饰），为苏联方 面搜集了大量详实的情报 ，随后，娜塔莎奉召回囯。天德 拒绝了父亲（马恩然  饰）为他安排的 婚姻，只想与娜塔莎早日重逢。新 中国成立后，娜塔莎以 苏联专家身份来到中囯 ，正待两人准备登记结婚时，中苏 关系破裂，从此二人天各 一方。改革开放后， 天德牢记当年的约定，在中俄边境 见到了魂牵梦绕几 十年的娜塔莎. .....！